Besef dat er jaarlijks bijna 200 miljard USD in de gamingindustrie omgaat. Maar hoe kom ik tot deze voorspelling? Lees verder:
Allereerst, besef dat Nvidia GPU's essentieel zijn voor AI-training. Ze verwerken complexe berekeningen efficiënter dan CPU's en kunnen grote hoeveelheden data tegelijkertijd verwerken. Nvidia is gespecialiseerd in het ontwerpen van krachtige GPU's voor AI-toepassingen zoals beeldherkenning, natuurlijke taalverwerking en spraakherkenning. Door de grote vraag naar AI-modellen en GPU's heeft Nvidia een dominante positie in de AI-markt. Ze spelen een cruciale rol in de verdere vooruitgang van de AI-markt.
De Generatieve AI-golf is in een stroomversnelling geraakt na de Q2-earnings guide en overtreffing van Nvidia. Dit signaleert een grote vraag naar GPU's en AI-modeltraining.
Voorafgaand aan de aankondiging van Nvidia kregen consumentenlanceringen zoals ChatGPT, Midjourney en Stable Diffusion AI aandacht. Met de resultaten van Nvidia is bewijs geleverd dat AI miljarden dollars aan netto-omzet kan genereren, wat de investeringen in AI in een hogere versnelling brengt.
Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in AI, blijft de vraag wat de klanten doen met al deze GPU's en hoeveel waarde er moet worden gegenereerd om de investering terug te verdienen.
Stel dat Nvidia $50 miljard aan jaarlijkse GPU-omzet genereert, dan betekent dit ongeveer $100 miljard aan datacentrumkosten. De eindgebruikers van de GPU's moeten ook een marge verdienen. Als we ervan uitgaan dat ze een marge van 50% moeten behalen, betekent dit dat er $200 miljard aan levenslange omzet gegenereerd moet worden om de initiële investering terug te verdienen.
Grote technologiebedrijven zoals Google, Microsoft en Meta breiden hun datacenters uit, samen met Bytedance, Tencent en Alibaba als belangrijke klanten van Nvidia. In de toekomst zullen bedrijven als Amazon, Oracle, Apple, Tesla en Coreweave ook belangrijke bijdragers zijn.
De vraag is hoeveel van deze uitbreiding is gebaseerd op de werkelijke vraag van eindklanten en hoeveel wordt gedaan in anticipatie op toekomstige vraag. Dit is een belangrijke vraag die moet worden beantwoord.
Hoewel er enkele fictieve aannames zijn gedaan over de omzet van bedrijven als OpenAI, Microsoft, Google, Meta, Apple en andere, is het duidelijk dat er een gat van $125 miljard+ moet worden opgevuld om aan de huidige CapEx-niveaus te voldoen..
Er is een kans voor startups om dit gat op te vullen door AI-technologieën te benutten en waarde voor eindklanten te creëren. Het doel van deze analyse is om te benadrukken dat er een kloof is tussen de huidige uitbreiding van AI-infrastructuur en de waarde die het kan bieden aan eindklanten.
Startups moeten zich richten op het creëren van waarde voor eindklanten en het verbeteren van hun leven. De uitbreiding van AI-infrastructuur en foundation-modellen is al gaande, dus de vraag is hoe deze infrastructuur kan worden ingezet en hoe het het leven van mensen kan veranderen.
Conclusie
De Generatieve AI-golf is in een stroomversnelling gekomen na de indrukwekkende resultaten van Nvidia, wat wijst op een grote vraag naar GPU's en AI-modeltraining. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in AI, blijft de vraag wat klanten doen met al deze GPU's en hoeveel waarde er moet worden gegenereerd om de investeringen terug te verdienen. Nvidia speelt een cruciale rol in de AI-markt dankzij hun gespecialiseerde GPU's voor AI-toepassingen. Grote technologiebedrijven breiden hun datacenters uit en er is een kans voor startups om AI-technologieën te benutten en waarde te creëren voor eindklanten. Het is essentieel dat startups zich richten op het verbeteren van het leven van mensen en het creëren van waarde voor eindklanten met behulp van de beschikbare AI-infrastructuur en foundation-modellen.